VOS BESOINS

Imaginons vos projets

POURQUOI CHOISIR A COEUR PATRIMOINE ?

L’essence de notre vision professionnelle est de vous comprendre. Chaque personne est unique, nous mettons notre professionnalisme à votre service pour anticiper et optimiser votre vie.
Notre mission, si vous l’acceptez, sera d’analyser votre situation en tenant compte de toutes les dimensions de votre vie. Notre équipe de professionnels diplômés et expérimentés saura vous accompagner dans l’édifice de vos envies patrimoniales. Grâce aux valeurs que nous portons, nous vous accompagnerons avec simplicité et clarté dans la compréhension et la mise en place des solutions validées par vos soins.

Rencontrons-nous !

VIDÉO À LA UNE

Talk Show | SARL vs SAS

NOS COMPÉTENCES

AUX SERVICES DE VOS PRÉOCCUPATIONS

TRANSMISSION

Vous souhaitez aider un proche dans son projet, protéger votre conjoint/concubin, ou encore

transmettre efficacement et sereinement votre entreprise ? Notre équipe vous accompagne

juridiquement et fiscalement dans la réflexion, le choix, et la mise en place de solutions adaptées à vos envies de transmission. Votre patrimoine est le fruit de toute une vie de travail, le transmettre mérite tout notre savoir-faire.

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Constituer votre épargne

Vous souhaitez construire une épargne durable et rentable, voir votre patrimoine fructifier dans le temps tout en comprenant vos investissements ? Les contrats que nous vous proposerons seront choisis et investis selon votre horizon de placement, vos envies de dynamiser votre épargne et vos sensibilités. Pourquoi ne pas investir mensuellement dans l’économie durable au travers du label ISR*

par exemple ?

*ISR Label Investissement Socialement Responsable

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Solution famille

Vous voulez connaitre les différences entre un PACS et un mariage, bâtir un contrat de mariage qui vous ressemble, connaitre les règles juridiques d’une famille recomposée ou encore savoir comment adopter les enfants de votre conjoint ? Nous pouvons vous accompagner dans ces réflexions juridiques. Votre famille est au cœur de votre vie, elle sera au centre de nos solutions.

expatriation

Vous projetez de vous expatrier ? Outre les aspects techniques de votre future vie avez-vous pensé aux évolutions civiles et fiscales de votre situation patrimoniale. Vous projetez de réaliser des investissements immobiliers, de vous unir, de faire des donations, cela peut impacter votre situation, tout comme l’aspect fiscal de vos revenus. Consultez l’un de nos experts en gestion de patrimoine.

Solution Profession libérale

Vous êtes professionnels de santé, paramédicaux, du droit, du chiffre… vous êtes unique, les aléas liés à votre métier le sont tout autant. Vous avez des attentes différentes, nous auditons pour vous les solutions de protection en cas de maladie, de décès, d’invalidités, de santé. Et votre retraite y avez-vous pensé ?

Solutions Entreprises

Vous êtes dirigeant de votre entreprise, vous êtes pris par la gestion et la croissance de votre
structure. Vous cherchez à fidéliser vos salariés ? Vous avez de la trésorerie excédentaire et vous souhaitez l’optimiser ? Vous recherchez une protection sociale sur mesure ? Vous cherchez à
céder ou à transmettre votre société ?
Ensemble, nous vous accompagnons pour anticiper votre avenir et édifier des solutions personnalisées.

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AUDIT EN PROTECTION SOCIALE D’ENTREPRISE

En tant que Dirigeant d’entreprise, vous vous devez de protéger vos salariés pour leur frais de santé. Certaines conventions collectives vous imposent de leur assurer un maintien de salaire, en cas d’arrêt maladie, par exemple. Ou encore, apportez une solution retraite supplétive. Avez-vous rédigé vos DUE* ?
*Décisions unilatérales de l’entreprise

STRATÉGIE FISCALE

Vous excellez dans votre domaine, ce qui vous permet de mériter un revenu à la hauteur de vos exigences. Vous supportez la fiscalité qui va avec vos performances, alors organisez votre stratégie fiscale afin de transformer vos impôts en patrimoine. Que vous soyez salarié ou indépendant, l’équipe A Cœur Patrimoine saura vous conseiller dans le temps.

AUDIT DE RENTABILITÉ

Vous avez des interrogations quant à la rentabilité de votre projet immobilier ? Il est important avant toute chose de comprendre les différents choix fiscaux possibles, de détention du bien et de coût quotidien. Le cabinet A Cœur Patrimoine met à votre disposition son savoir en la matière pour vous apporter la solution la plus adaptée à votre projet et vous offrir la visibilité nécessaire à un investissement serein.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

L’immobilier est un vaste sujet dont beaucoup de personnes y sont attachées. Il est donc important avant chaque investissement d’être entouré d’un professionnel qui comprend vos envies et attentes patrimoniales. Nous avons un large panel de bien immobilier ancien et neuf (Denormandie, Pinel, déficit foncier, monument historique, Malraux…) qui seront vous séduire tant par leur qualité que leur emplacement géographique à fort potentiel.

Et si la réussite de votre projet patrimonial ne dépendait que de cet appel ?

N'attendez plus pour prendre en main votre avenir