Conseil en Gestion de Patrimoine, Courtage en Crédit Particulier et Professionnel

Découvrez comment déléguer le pilotage de vos finances et sécuriser enfin votre avenir et celui de votre famille en vous bâtissant un patrimoine immobilier et financier.

Votre audit fiscal et patrimonial offert !

A COEUR PATRIMOINE

VALEURS & ENGAGEMENT

« Nous avons à cœur d’être à vos côtés pour créer développer et organiser votre patrimoine personnel et professionnel à chaque étape de votre vie.

Notre professionnalisme au service de votre avenir financier et patrimonial.»

Ensemble, anticipons votre avenir.

Magali Matet

A COEUR PATRIMOINE

NOTRE APPROCHE

Vous rencontrer

L’essence de notre relation est fondée sur votre connaissance : comment vivez-vous ? Quelles sont vos préoccupations ? Vos aspirations patrimoniales ? … et d’autres interrogations essentielles pour vous comprendre.

Vous placer au cœur de notre réflexion

Chaque personne est unique, nous travaillons pour vous et ensemble afin de définir vos envies patrimoniales. Nous mettons notre professionnalisme à votre service pour anticiper et optimiser votre vie.

Mettre en place vos envies patrimoniales

C’est avec simplicité et clarté que nous vous conseillons dans le choix de vos solutions personnalisées.

Vous accompagner sur le long terme

La réussite de chacun est la résultante d’un travail d’équipe. C’est pourquoi nous nous engageons avec nos clients et futurs clients tout au long de votre vie.

A COEUR PATRIMOINE

nos compÉtences & pas que

Votre temps est précieux, nous mettrons en place les solutions validées par vos soins.

Investir dans l'immobilier

Transmission

Expatriation

Constituer votre épargne

Stratégie fiscale

Solution Entreprise

Courtage en crédit particulier et professionnel

Solution famille

Solution Profession libérale

Audit en rentabilité immobilière

Audit en protection sociale

A COEUR PATRIMOINE

Talk Show | SARL vs SAS

Il y a 1 mois

On vous dit tout sur la SAS

Il y a 1 mois

On vous explique tout sur la SARL...

Il y a 1 mois

Solution famille

Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne Youtube

A COEUR PATRIMOINE

notre Équipe

Magali Matet

Fondatrice

Voir le profil

Charlotte Olivier

Directrice adjointe

Voir le profil

Lila Barbaste

Assistante administrative

Voir le profil

Pourquoi faire appel À nous ?

Vous bénéficierez de notre expertise en audit et conseil et d’une équipe de professionnels centrée avant tout sur l’humain et vos besoins.

Nous avons à cœur de nous rapprocher au plus près de vos objectifs, en vous promettant discrétion et humilité.

Télécharger le D.E.R.
(Document Entrée en Relation) >

A COEUR PATRIMOINE

VOUS SOUHAITEZ DISCUTER DE VOTRE PROJET ?

Prenons rendez-vous

Vous pouvez également prendre rendez-vous directement par téléphone
au 05 63 53 44 08

Horaires d'ouvertures

Lundi au Vendredi : 8h30 – 18h00
Samedi uniquement sur RDV

Adresse

46 Avenue Charles de Gaulle, 81600 GAILLAC

Coordonnées

Téléphone : 05 63 53 44 08
Email : contact@acoeurpatrimoine.fr

2024

A CŒUR PATRIMOINE

A CŒUR PATRIMOINE | SARL au capital social de 1 000 € I Siège social 46 avenue Charles de Gaulle, 81600 Gaillac I RCS Albi 851 033 894 I Siret 85103389400029 I Code APE 6619B - Tel 05.63.53.44.08 - Email contact@acoeurpatrimoine.fr I Enregistrée auprès de la CNCGP I N° Orias 19004901 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de mandataire non exclusif et de Conseiller en Investissements Financiers – Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 8101 2020000 044 809 délivrée par la CCI du Tarn (Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur) - RC Pro MMA CNCGP n° 112786342/232039, 160 rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9