CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

L'humain au cœur de nos préoccupations
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TRANSPARENCE - ÉCOUTE - SERVICE CLIENT
LOYAUTÉ - CONFIANCE -
INTÉGRITÉ - BIENVEILLANCE
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LES VALEURS QUE
NOUS PORTONS

Chez A Cœur Patrimoine, les valeurs nous tiennent à cœur. Elles sont le fondement de notre raison d’être.

La loyauté, la confiance, la bienveillance, l’écoute et l’intégrité…nous mettons toutes ses valeurs humaines et familiales au cœur de notre mission. On y ajoute un bel esprit d’équipe, un service client sans faille et une organisation rigoureuse et vous avez la recette de notre succès.

C’est notre feuille de route chez A Cœur Patrimoine, et tout cela dans le respect, à la fois de nos clients et nos collaborateurs.

NOS PARTENAIRES

Grâce à une minutieuse sélection de nos partenaires partageant la même vision du
service clients, c’est avec simplicité et clarté que nous vous conseillons.
  • Prévoyance/ Santé ADI
  • Prévoyance/ Santé ADI
  • Prévoyance/ Santé ADI
  • Financier
  • Financier
  • Financier
  • Immobilier
  • Immobilier
  • Immobilier
  • a coeur patrimoine autorite marché financiers

    CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER

    Le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) vise à renforcer la protection des investisseurs
  • a coeur patrimoine orias

    COURTIER EN ASSURANCE

    Grâce à son indépendance, le courtier dispense un conseil parfaitement objectif
  • a coeur patrimoine cci france

    TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

    Cette carte professionnelle atteste que son titulaire est compétent pour réaliser des opérations d’achat, de vente, d’échange, de location, en nu ou en meublé, de bien immobilier
  • ADHERENT DE LA CNCGP

    Nous signons un code de déontologie et nous engageons à respecter les dispositions réglementaires et à agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients

VOS GARANTIES

Nous disposons de l’ensemble des agréments nécessaires à l’exercice de notre profession.
Ces qualifications garantissent notre professionnalisme et assurent votre sécurité.
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UNE ÉQUIPE UNIE

PAR DES VALEURS HUMAINES

Magali Matet

Associée Gérant
magali matet ingenieur patrimonial a coeur patrimoineVoir le profil

Simon Fazilleau

Ingénieur Patrimonial
a coeur patrimoine gestion de patrimoine simon fazilleauVoir le profil

Mickael Jourde

Associé Gérant
mickael jourde associé gérant a coeur patrimoine cabinet gaillacVoir le profil

Emeline Bogacz

Alternance Ingénieur Patrimonial
emeline bogacz ingénieur patrimonial a coeur patrimoine gestion patrimoine gaillacVoir le profil

Nous recherchons de nouveaux conseillers pour compléter notre équipe

Notre métier : consultant indépendant en gestion de patrimoine. Véritable expert en gestion de patrimoine dont le rôle est de choisir les meilleures solutions patrimoniales et financières pour les clients en fonction de leurs besoins et au moment le plus approprié.

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Nous cherchons des talents issus de secteurs différents et ayant pu bénéficier d’expériences de vie riches et épanouissantes.
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Horaires d'ouvertures
Lundi au Vendredi : 9h00 – 18h00
Samedi uniquement sur RDV
Adresse
4 place du Boutge, 81600 Gaillac
Coordonnées
© 2021 A CŒUR PATRIMOINE | MENTIONS LÉGALES | BY BOOGE
A CŒUR PATRIMOINE | SARL au capital social de 1 000 € | Siège social chemin de Moncassin lieu-dit Rieunier 81 600 Cadalen | RCS Albi 851 033 894 | Siret 85103389400011 | Code APE 6619B | Tél 05.63.56.44.08 | Email contact@acoeurpatrimoine.fr | Enregistrée auprès de la CNCGP | N° Orias 19004901 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de mandataire non exclusif et de Conseiller en Investissements Financiers | Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 8101 2020 000 044 809 délivrée par la CCI du Tarn (Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur) | RC PRO MMA CNCGP JA 11, rue de Louvain ; 92 400 COURBEVOIE sous le numéro de contrat 118263166/232039
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