mars 14, 2023

Comment devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Bénéficiant d’un engouement croissant depuis plusieurs années, le métier de conseiller en gestion de patrimoine attire.

Il y a encore quelque temps, une seule véritable option s’offrait à vous pour devenir CGP : les études spécialisées. 

Aujourd’hui le secteur évolue énormément, le grand public comprend enfin l’importance de se faire accompagner par un CGP, et de nombreux cabinets de conseil ouvrent leur expertise sans minimum de fonds à placer (c’est par ailleurs le cas d’A Coeur Patrimoine).
Conséquence à cela, de nouveaux moyens d’accéder à la profession se sont développés. 

Le métier vous intéresse, vous vous demandez comment faire pour pouvoir l’exercer ? 

Découvrez les deux voies principales qui vous permettront d'exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine !

Sommaire

  • La voie des études pour devenir conseiller en gestion de patrimoine
  • Réaliser une formation externe, dans le cadre d’une reconversion professionnelle, pour
    devenir conseiller en gestion de patrimoine

La voie des études pour devenir conseiller en gestion de patrimoine

Si vous vous découvrez un intérêt pour le secteur tôt, la voie des études est la voie la plus ‘classique’ pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, mais c’est aussi la plus longue. 

En effet, cette voie requiert l’obtention d’un BAC +5 dans le domaine de la gestion de patrimoine que ce soit à l’université ou en école de commerce. 

Il existe désormais de nombreuses formations en gestion de patrimoine sur le territoire national.

Voici le classement des meilleurs masters dans le domaine en 2022 (www.meilleurs-masters.com) :

° KEDGE Business School; IMPI - Patrimoine et Immobilier, spécialisation Gestion de Patrimoine

° IAE Clermont Auvergne - School of Management; Master Gestion de Patrimoine

° ESCP Business School; MSc International Wealth Management

° IAE Caen; Master Gestion de Patrimoine

° Université Paris Dauphine-PSL; Master Gestion de Patrimoine (261)

° IAE Paris-Est - Campus Créteil; Master 2 Gestion de patrimoine

° Université Paris Dauphine-PSL; Master Droit du patrimoine professionnel (223)

° iaelyon School of Management; Master Gestion de Patrimoine

° Financia Business School; MBA 2 Gestion de Patrimoine & Family Office

° MBA ESG; MBA Gestion des Patrimoines

Vous pouvez également commencer à étudier la gestion de patrimoine à partir d’un niveau bac+3, des écoles de commerce proposent désormais cette formation qui débouche par la suite sur la réalisation d’un master.  

Notre conseil : privilégiez la formation en alternance, cela vous permettra de voir concrètement comment sont mises en pratique les connaissances que vous apprenez à l’école. Un réel atout pour la suite de votre parcours. 

Réaliser une formation externe, dans le cadre d’une  reconversion professionnelle, pour devenir conseiller en gestion de patrimoine

Pour ceux qui veulent aller plus vite et/ou ceux qui ont réalisé leurs études dans un autre domaine, il est toujours possible de réaliser une reconversion professionnelle pour devenir conseiller en gestion de patrimoine !

De nombreux organismes proposent des formations en e-learning (formation à distance) vous permettant d’acquérir le niveau nécessaire à l’exercice de la profession. 

Plusieurs avantages à cette voie :

° Les formations sont condensées afin que celles-ci soient relativement rapide à réaliser (entre 2 et 6 mois selon votre efficacité).

° Elles sont tournées d’une façon technique et terrain vous permettant, sous réserve de l’accompagnement d’une structure (réseau, banque, cabinet) de pouvoir exercer par la suite.

Peu importe la voie empruntée, il vous faudra une structure pour exercer 

Plusieurs options s’offrent à vous : dans un réseau, dans un cabinet indépendant, dans une banque ou bien monter votre cabinet

Votre choix impactera à la fois votre pratique du métier, mais aussi (et surtout) votre conseil.

Et si vous voulez faire le choix de la liberté, d’un conseil éclairé sur lequel vous pourrez vous-même choisir les partenaires avec lesquels travailler pour le bien des intérêts de vos clients, alors contactez-nous.

Le cabinet d’A Coeur Patrimoine recrute, contactez-nous pour rejoindre l’aventure !

Lien vers notre offre d’emploi LinkedIn : https://www.linkedin.com/jobs/view/3381852680

Vous pouvez directement prendre rendez-vous !

Horaires d'ouvertures
Lundi au Vendredi : 8h30 – 18h00
Samedi uniquement sur RDV
Adresse
46 Avenue Charles de Gaulle, 81600 GAILLAC
Coordonnées
 A CŒUR PATRIMOINE
A CŒUR PATRIMOINE | SARL au capital social de 1 000 € I Siège social 46 avenue Charles de Gaulle, 81600 Gaillac I RCS Albi 851 033 894 I Siret 85103389400029 I Code APE 6619B - Tel 05.63.53.44.08 - Email contact@acoeurpatrimoine.fr I Enregistrée auprès de la CNCGP I N° Orias 19004901 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de mandataire non exclusif et de Conseiller en Investissements Financiers – Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 8101 2020000 044 809 délivrée par la CCI du Tarn (Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur) - RC Pro MMA CNCGP n° 112786342/232039, 160 rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9
chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram