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mars 14, 2023
L’approche globale : une étude sur-mesure pour répondre à tous vos objectifs patrimoniaux

Votre médecin vous a-t-il déjà diagnostiqué un problème de santé sans vous avoir, au préalable, entièrement et totalement ausculté ? Si c’est le cas…fuyez, et…cherchez un autre médecin ! Pour la gestion de patrimoine c’est la même chose. Nous sommes tous différents, ce qui nous rend unique, vos objectifs et vos inquiétudes vous sont personnelles […]

mars 14, 2023
Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine et être bien entouré

Le nombre de création d’entreprises a atteint un nouveau record en 2021 avec plus de 995 900 créations (selon l’INSEE), soit une augmentation de 17% par rapport à 2020. Cela concerne majoritairement les micro-entreprises (+17%) et les sociétés (+24%). Alors d’où vient cette volonté de créer son activité ? Sommaire D’où vient cet engouement pour l’entreprenariat ? Comme pour l’envie de […]

mars 14, 2023
Comment devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Bénéficiant d’un engouement croissant depuis plusieurs années, le métier de conseiller en gestion de patrimoine attire. Il y a encore quelque temps, une seule véritable option s’offrait à vous pour devenir CGP : les études spécialisées.  Aujourd’hui le secteur évolue énormément, le grand public comprend enfin l’importance de se faire accompagner par un CGP, et […]

mars 23, 2023
Comment développer ses connaissances en matière de finances ou de gestion de son patrimoine ?

Selon une enquête publiée par la Banque de France, et menée par l’institut CSA, en 2021, auprès des Français et de dirigeants d’entreprises de moins de 50 salariés : 69% des sondés “jugent leurs connaissances moyennes ou faibles sur les questions financières”. Malheureusement, la finance, l’immobilier, la fiscalité ou encore le droit civil ne sont […]

mai 19, 2023
Réaliser ma déclaration de revenus en toute sérénité

Source de stress et d’appréhension pour nombre d’entre vous, la période de déclaration est lancée depuis le 13 avril. Cependant, réaliser votre déclaration de revenus en toute sérénité est possible en prenant quelques précautions et en évitant certaines erreurs courantes. Abordons ensemble les informations principales qui vous permettront de réaliser votre déclaration de revenus en […]

août 10, 2023
Qui prend soin de votre patrimoine et de vos finances durant vos congés ?

Pendant la période de congés, il est tentant de délaisser momentanément ses préoccupations professionnelles et financières pour profiter de ses vacances. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que les marchés financiers ne prennent pas de pause et que des opportunités ou des risques peuvent apparaître à tout moment. C'est pourquoi la continuité de […]

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